Răspunsul vine a doua zi, după ce cineva exportă din trei programe și le lipește într-un Excel.
Excel-ul de luni
Îl știi: culori, celule unite, o formulă pe care n-o mai înțelege nimeni. Comută între ce ai azi și ce ai putea avea luni la 9:00.
E12
=SUMIFS(Vânzări!E:E;Vânzări!C:C;"Nord";Vânzări!B:B;"<>anulat")/1,19| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raport vânzări septembrie (final FINAL v3) | |||||||
| 2 | Client | Agent | Zona | Aug | Sept | Dif. | Încasat | Obs. |
| 3 | Brădet Instal | Radu | Nord | 12.400 | 14.150 | 1750 | DA | |
| 4 | Nordic Tools | Ana | nord | 8400,00 | 7.920 | -480 | parțial | vezi mail Radu |
| 5 | Carpatic Distrib. | Radu | Sud | 21,3k | 19.870 | #VALUE! | nu | de verificat!! |
| 6 | Vitalis Med | Mihai | Centru | 5.100 | 6.300 | 1200 | DA | |
| 7 | Brădet Instal SRL3 | Ana | Nord | 2.300 | 2300 | ? | dublură? | |
| 8 | Arcada Grup | Mihai | Vest | 9.980 | 11.240 | 1260 | DA | |
| 9 | Delfin Logistic | Radu | SUD | 3.450 | #N/A | #N/A | lipsă din ERP | |
| 10 | Total | 60.630 | #REF!2 | |||||
| 11 | actualizat vineri 17:40, Ana. Nu modificați formulele!1 | |||||||
- Cifrele sunt de vineri, adunate de mână.
- O formulă ruptă strică totalul și nimeni nu observă.
- Același client apare de două ori, scris diferit.
Luni, 09:00Firma, pe scurt
Încasat în septembrie412.300 lei+8% față de august
Facturi restante37.900 lei9 clienți
Marjă brută23,4%+0,6 puncte
Comenzi azi46media: 41
De urmărit
- Brădet Instal are 3 facturi trecute de 60 de zile.
- Zona Sud e sub ținta lunii cu 12%.
- Marja la categoria „scule” a scăzut 2 luni la rând.
Trei întrebări care costă o zi
Datele există deja în firmă. Doar că stau în programe care nu vorbesc între ele, iar puntea dintre ele e un om cu un Excel.
Vânzările au o cifră, contabilitatea alta. Ședința se duce pe cine are dreptate, nu pe ce facem.
Un om bun pierde o zi pe săptămână ca să-l adune. Când e în concediu, raportul nu mai există.
Ce construim
Nu un program generic de raportare, ci ecranele de care are nevoie firma voastră, legate de datele voastre.
Cifrele care contează pentru firmă, actualizate singure, pe un singur ecran.
Vânzările, depozitul și contabilitatea văd fiecare ce le privește, din aceleași date.
Un mesaj pe e-mail sau în Teams când o cifră trece de un prag stabilit de voi.
Formulare, aprobări și panouri de administrare, în locul foilor de calcul trimise pe e-mail.
Chat pe identitatea firmei, peste asistentul sau modelul vostru, cu roluri și limite.
Rezumatul săptămânii, trimis luni dimineață celor care au nevoie de el.
Din programele pe care le aveți deja
Nu schimbați nimic din ce folosiți. Ne legăm de fiecare program, aducem datele într-un singur loc și le actualizăm singure, la intervalul de care aveți nevoie.
Vezi și integrarea ERP și CRM
SmartBill
Oblio
FGO
eMAG
Google Drive
SharePoint- ERP, CRM, baze de date, foi de calcul și orice program cu API sau export
Un dashboard e bun cât datele din spatele lui
De aceea partea cea mai importantă nu se vede pe ecran.
- O singură definiție pe cifră
- Stabilim împreună ce înseamnă „vânzări”, „încasat” sau „client activ”. Apoi toată firma vede aceeași cifră.
- Datele greșite nu devin corecte pe un grafic
- Dacă la sursă sunt dubluri sau câmpuri goale, vi le arătăm și le curățăm întâi. Nu le ascundem sub un design frumos.
- Fiecare vede ce are voie
- Accesul merge pe roluri. Un agent de vânzări nu vede marjele, dacă așa decideți.
- Rulează la voi
- Panoul și datele pot sta pe serverul firmei. Cifrele nu trec printr-un serviciu extern.
De la prima discuție la primul panou
Pornim de la întrebările pe care le pun oamenii voștri, nu de la grafice.
- 1Evaluare gratuită
Aflăm ce cifre caută fiecare om și din ce programe vin azi.
- 2Schiță pe datele voastre
Vedeți primul panou cu cifre reale, nu cu exemple.
- 3Legăm sursele
Datele se actualizează singure, din programele pe care le folosiți.
- 4Folosiți și ajustăm
Scoatem ce nu se citește, adăugăm ce lipsește.
Întrebări frecvente
De unde vin datele din dashboard?
Din programele pe care le folosiți deja: ERP, CRM, programul de facturare, magazinul online, foi de calcul. Ne legăm prin API, bază de date sau export, după ce permite fiecare program.
Trebuie să renunțăm la Excel?
Nu. Excel rămâne bun pentru analize de o zi. Dashboard-ul preia partea repetitivă: raportul pe care cineva îl reface în fiecare săptămână.
Fiecare om vede toate cifrele?
Nu, dacă nu vreți. Stabilim roluri: fiecare vede panoul lui și doar datele la care are drept.
Merge pe telefon?
Da. Panourile se adaptează la ecranul telefonului, iar alertele pot ajunge pe e-mail sau în Teams.
Faceți și interfețe pentru un asistent AI?
Da. Construim interfața de chat și panoul de administrare peste asistentul, aplicația RAG sau API-ul vostru de inferență, pe identitatea firmei.
Cât costă?
Depinde de câte surse legăm și câte panouri construim. După evaluarea gratuită primiți un preț fix, în scris.
Luni la 9:00, cifrele sunt deja acolo.
Spune-ne ce întrebări pui în fiecare săptămână. Evaluarea e gratuită, iar prețul îl primești fix, în scris.
